Импорт клиентов

Для автоматизации добавления новых клиентов в АИС «Сопровождение» и организации их в группы, специалист заполняет специальную таблицу со списком участников и передает администратору. Администратор выполняет импорт данных из этой таблицы в АИС «Сопровождение», в результате чего, участники, указанные специалистом в таблице, автоматически попадают в список «В учреждениях» «Моих клиентов» и автоматически организуются в указанные группы (никаких дополнительных действий со стороны специалиста не требуется).

Откройте файл для импорта с расширением *.xlsx (Excel) и удостоверьтесь, что специалист корректно заполнил файл импорта:

• не удалена ли первая строка с заголовком таблицы;
• каждая ли ячейка заполнена, нет ли пустых ячеек;
• заполнена ли дата рождения корректно, в формате ДД.ММ.ГГГГ (например 31.12.2003);
• не изменена ли структура таблицы, не добавлены ли дополнительные столбцы и не изменен ли их порядок;
• в файле должен быть только один лист.

Все это приведет к ошибкам импорта.

Далее представлен пример правильного заполнения таблицы для создания трех групп: «Учимся читать правильно», в которой 3 участника, «Считалочка» с 1 участником и «Первоклашки», в которой 2 участника:

В АИС «Сопровождение» нажмите кнопку «Импорт клиентов».

Выберите из ниспадающего списка специалиста, для которого производится импорт, название учреждения, клиенты из которого занесены в файл импорта.

Выберите из ниспадающего списка оферту, госработу или 138 услугу и укажите название из перечня оферт/госработ Центра.

Нажмите кнопку «Выберите файл» и укажите файл импорта.

Нажмите кнопку «Импортировать».