Чтобы создать карту нового клиента, нажмите кнопку «Добавить клиента».

Перед Вами откроется незаполненная карта клиента. Введите ФИО клиента, дату рождения, с помощью флажка укажите, является ли создаваемый клиент клиентом с прошлых лет. Из ниспадающего списка выберите основание (ППк, консультация, внебюджет или консультационный центр) и тип регистрации (если регистрация временная, потребуется указать дату окончания регистрации).

Нажмите кнопку «Сохранить».

Для просмотра карты клиента необходимо выбрать его из списка всех клиентов и щелкнуть на его ФИО.

Чтобы добавить новый договор откройте индивидуальную карту клиента и нажмите кнопку «Новый» рядом со списком договоров.

В появившемся окне из ниспадающего списка выберите основание:

• ППк;
• Консультация;
• Внебюджет;
• Консультационный центр.

Нажмите кнопку «Заключить». Договор будет заключен сегодняшним числом.

Для того, чтобы узнать кто заключил один из существующих договоров, наведите указатель мыши на номер договора. Во всплывающей подсказке отобразится ФИО и территориальное отделения сотрудника, заключившего этот договор.

На вкладке «Клиенты Центра» отображаются все клиенты, созданные администраторами Вашего территориального отделения.

Если к Вам приходит клиент из другого территориального отделения нашего Центра, то скорее всего на него уже заведена карта клиента в АИС «Сопровождение» и заключен договор. В таком случае Вам не следует заводить новую карту клиента, а следует воспользоваться функцией добавления клиента из другого территориального отделения.

Чтобы добавить в Ваше территориальное отделение клиента из другого ТО нажмите кнопку «Поиск в других ТО».

Во всплывающем окне укажите ФИО добавляемого клиента и нажмите кнопку «Поиск».

Выберите необходимого клиента и нажмите напротив него кнопку «Добавить в мое ТО».