Клиенты

Просмотр карты клиента

Страница «Клиенты» содержит десять вкладок:

«Мои клиенты» – список всех клиентов специалиста, с которыми он ведет работу;
«Первичные» – список первичных клиентов специалиста (список формируется автоматически из клиентов, записавшихся онлайн к специалисту и с которыми он провел первичный прием);
«Консультативные» – список всех клиентов специалиста, с которыми он ведет консультативную работу;
«Индивидуальные» – список всех клиентов специалиста, с которыми он ведет индивидуальную работу;
«Групповые» – список всех клиентов специалиста, с которыми он ведет групповую работу;
«В образовательных учреждениях» – список всех клиентов специалиста, с которыми он ведет работу не на базе Центра;
«Внебюджет» – список всех клиентов, с которыми специалист ведет работу на внебюджетной основе (список формируется автоматически);
«ППк» - список клиентов для психолого-педагогического консилиума;
«Избранные» (рядом отображается количество клиентов) – список избранных клиентов, с которыми специалист еще не ведет работу, но добавил в этот список, для дальнейшей работы;
«Направленные» (рядом отображается количество клиентов в очереди) – список клиентов, направленных на прием к специалисту другими специалистами Центра.

Для просмотра индивидуальной карты клиента щелкните на ФИО требуемого клиента. Откроется индивидуальная карта клиента.

Для выбора клиента из списка также можно воспользоваться формой поиска, расположенной на каждой из вкладок. Для этого вводим в поле поиска ФИО клиента или их любую часть (достаточно несколько букв) и нажимаем кнопку поиска (с изображением лупы) либо клавишу Enter.

Добавление в «Мои клиенты»

Чтобы начать работу с клиентом, его необходимо добавить в «Мои клиенты». Клиент считается клиентом специалиста (т.н. «Моим клиентом»), если он добавлен хотя бы в один из списков «Моих клиентов»:

«Первичные»;
«Консультативные»;
«Индивидуальные»;
«Групповые»;
«ППк»;
«Избранное».

Для того, чтобы добавить клиента в один из шести списков «Мои клиенты», необходимо выбрать клиента из списка «Все клиенты» (можно воспользоваться формой поиска), отметив рядом с его ФИО соответствующий флажок.

Нажимаем кнопку «Добавить в «Мои клиенты» и выбираем один из списков «Моих клиентов».

Обращаем Ваше внимание, что аналогично можно выполнять действия не только с одним, но и с несколькими клиентами одновременно. Для этого Вы можете выбрать, отметив флажками, сразу несколько клиентов и всех их поместить в один из списков «Мои клиенты» разом.

Если у Вас уже созданы группы (см. раздел «Группы»), то вы можете помещать клиентов сразу в соответствующие группы. Список всех Ваших групп («Групповые») будет представлен в ниспадающем меню кнопки «Добавить в «Мои клиенты».

По щелчку по названию группы, отмеченный клиент(ы) сразу попадет в состав группы и так же автоматически станет числиться в списке «Групповые».

Избранные

«Избранные» – список клиентов, созданный специально для Вашего удобства. Вы можете помещать в него любых клиентов, которых по каким-либо причинам еще не готовы добавить в один из других списков «Мои клиенты», но которые требуют Вашего внимания.

На вкладке отображается количество клиентов в этом списке, поэтому Вы всегда будете видеть, что поместили туда кого-то.

Направленные

«Направленные» – список клиентов, направленных на прием к специалисту другими специалистами Центра.

Вы можете взять клиента из списка «Направленные» к себе в работу, добавив в один из списков «Мои клиенты», выделив его и нажав кнопку «Добавить в «Мои клиенты» либо отказаться от работы с данным клиентом, выделив его и нажав кнопку «Удалить».

Если Вашему клиенту требуется работа с каким-то еще специалистом Центра, Вы можете добавить клиента в очередь к другому специалисту.

Откройте карту клиента, которого Вы хотите направить к другому специалисту. В разделе «Клиент у специалистов» щелкните по ссылке «Направить».

Выберите ФИО специалиста, к которому Вы хотите направить данного клиента (установите около него соответствующий флажок), и нажмите кнопку «Выбрать».

Обращаем Ваше внимание, что направить к другому специалисту можно только того клиента, с которым тот другой специалист еще не ведет работу (то есть клиент не добавлен им ни в один из его списков «Мои клиенты»).

Журнал индивидуальной работы

Для просмотра журнала индивидуальной работы с клиентом на любой из вкладок страницы «Клиенты» щелкните на кнопку «Журнал» справа от ФИО соответствующего клиента.

В любой момент Вы можете скачать на свой компьютер просматриваемый журнал индивидуальной работы и, при необходимости, распечатать.

Чтобы скачать журнал индивидуальной работы нажмите кнопку «Экспорт/печать».

Скачанный файл можно распечатать.

С помощью фильтра «Период», можно настроить временной интервал вывода журнала индивидуальной работы. По-умолчанию отображается журнал за текущий учебный год.

Удаление из «Моих клиентов»

Если Вы закончили работу с клиентом и хотите, чтобы он не отображался в Ваших списках «Моих клиентов», удалите этого клиента, выделив его и нажав на соответствующую кнопку.

Удаляя клиента из списков «Моих клиентов» вся информация о проведенных с ним мероприятиях, его образовательный маршрут, членство в группах на базе Центра и ОО, а так же статистика сохраняются.

Если Вы хотите добавить в «Мои клиенты» ранее удаленного клиента, попросите администратора Вашего территориального отделения направить этого клиента к Вам еще раз.